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Die Highlights unserer Software.
Komplizierte Analysen, die weder Sie noch Ihre Kunden verstehen! Das war gestern.
Unsere Technologie bietet Ihnen alle wichtigen Finanz- und Vorsorgeanalysen, fertige themen- und zielgruppenspezifische Beratungsstrecken und vieles mehr. Einfach zu bedienen und verständlich dargestellt!
Berücksichtigung aller individuellen Faktoren
Im Hintergrund berücksichtigt und simuliert unser Rechenkern alle wichtigen Faktoren, bspw. Steuern, zukünftige Lebenssituationen, Risiken, vorhandene Anlagen und vieles mehr.
Realistische Renditeannahmen
Wir möchten für dich und deine Kunden Transparenz schaffen. Statt pauschaler Renditeannahmen erhältst du individuelle Renditen für jedes integrierte Finanzprodukt.
Geführter Beratungsprozess
Egal ob Anfänger oder Vorsorge-Profi. Basierend auf einer einzigartigen UX leitet dich unsere Software intuitiv durch den Analyse- und Beratungsprozess hin zur perfekten Kundenlösung.
Zielgruppenspezifische Beratungsstrecken
Unsere fertigen Beratungsstrecken (bspw. für Selbstständige, für nachhaltige Vorsorge und viele mehr) erleichtern dir die Arbeit und werden deine Kunden begeistern.
Automatische Lösungs-kombination
Oftmals ist eine Kombination die beste Lösung, aber schwierig zu berechnen. Unser Konfigurator setzt ganz automatisch die einzelnen Bausteine zu einer individuellen Lösung zusammen.
Einfach verständliche & moderne Dokumente
Überzeuge deine Kunden zum Abschluss mit hochwertig designten und verständlich aufbereiteten Dokumente die keine Frage mehr offenlassen.
Das passende Modul für jede Beratungssituation.
Als Berater steht man immer wieder vor neuen Herausforderungen in der Kundenberatung.
Mit unseren Modulen hast du immer das passende Werkzeug zur Hand,
um für deine Kunden eine perfekt zugeschnittene Lösung zu finden.
Altersvorsorge
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Die Rentenlücke: Erstellt Eurem Kunden eine transparente Übersicht über seine Einnahmen & Ausgaben im Ruhestand
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Das Sparpotential: Ob und wie viel man für den Ruhestand zurücklegen kann, sieht man mit dem Blick auf das Sparpotential im Berufsleben.
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Renditevergleich: Was kann man von einer Rentenversicherung erwarten? Wie haben es analysiert und unterschiedliche Rentenversicherungen simuliert.
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Schichtenvergleich: Basis-Rente, bAV oder doch die Riester-Rente? Wie machen es transparent und vergleich NICHT Äpfel mit Birnen.
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Gesetzliche oder private Rentenversicherung: Für viele Selbstständige eine wichtige Fragestellung. Wir klären auf!
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Fonds vs. Rentenversicherung: Warum ist ein ETF günstiger als eine Rentenversicherung, oder ist das gar nicht so? Einfach nachrechnen!
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Stufenplan: In jungen Jahren schon für den Ruhestand vorsorgen? Wir zeigen auf, warum das sinnvoll ist.
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Altersvorsorge mit Fonds: Nicht Rentenversicherung mit Fondsanlage, sondern Rentenversicherung mit Fondsanlage. Kombiniert beider Welten zu einer individuellen Lösung.
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Der Vermögensoptimierer: Kombiniert unterschiedliche Versicherungen und Fonds für ein optimiertes Vermögen nicht nur im Ruhestand, sondern auch vorher.
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Rendite³: Die drei Renditetreiber einer Rentenversicherung. Der Turbo für die Altersvorsorge.
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Die Bausteinrente: Basis-Rente, Riester, bAV oder dritte Schicht! Wir finden für Euch die effizienteste Kombination heraus!
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Kostenvergleich: Beta-, Alpha-, Gamma-Kosten und was es sonst so gibt. Wir haben für Euch unterschiedliche Produkte unter die Lupe genommen. Seid gespannt! Vieles ist anders, als man denkt!
Ruhestandsplanung
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Quick-Check Ruhestandsplanung: Welche Renteneinkünfte hat Euer Kunde? Was ist mit Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen im Alter und reicht das Vermögen für einen erfüllten Ruhestand aus? Erstellt eine kurze Übersicht und zeigt die wesentlichen Handlungsfelder auf!
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Erben & Vererben: Was bleibt vom Erbe übrig? Pflichtanteile, Steuern und was es sonst zu berücksichtigen gibt. Gibt Eurem Kunden einen Einblick und erklärt, auf was zu achten ist. Ein Thema, welches viele Kunden bewegt!
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Hinterbliebenenabsicherung: Den Ruhestand zu zweit genießen! Doch was bleibt übrig, wenn der Partner verstirbt. Zeigt auf, welche Auswirkungen dies auf die gesetzliche Rente und private Einkünfte haben kann.
Risikoabsicherung
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Arbeitskraftabsicherung: Für viele Kunden ist Ihre Arbeitskraft das wertvollste gut. Doch was passiert im Falle einer Krankheit, einer Erwerbs- und / oder Berufsunfähigkeit. Zeigt die Auswirkungen im Berufsleben und auch im Rentenalter auf.
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Hinterbliebenenabsicherung: Den Ruhestand zu zweit genießen! Doch was bleibt übrig, wenn der Partner verstirbt. Zeigt auf, welche Auswirkungen dies auf die gesetzliche Rente und private Einkünfte haben kann.
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Dienstunfähigkeit: Was für Arbeitnehmer die Berufsunfähigkeit ist, ist für Beamte die Dienstunfähigkeit auf. Berechnet, was im Fall der Fälle wirklich fehlt.
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Pflegeabsicherung: Auch wenn der Finanzplan noch so gut kalkuliert ist, kann eine Pflegebedürftigkeit vieles verändern. Wir zeigen auf, welche finanziellen Auswirkungen es geben kann.
Die betriebliche Altersvorsorge
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Auswirkungen beim Arbeitnehmer: Wenn der Staat und der Arbeitgeber beim Aufbau der Altersvorsorge helfen, kann man auch mit wenig Geld viel erreichen. Klärt Euren Kunden auf, was das für die Ansparphase, aber auch den Ruhestand bedeutet.
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Auswirkungen beim Arbeitgeber: Ist die bAV für den Arbeitgeber ein kostenspieliges Unterfangen? Zeigt auf, dass Mitarbeitermehrwerte nicht viel kosten müssen.
Finanzplanung
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Fondsvergleich: Wie wirken sich Kosten und Steuern auf die Performance aus? Vergleicht zwei unterschiedliche Fonds miteinander und erläutert Eurem Kunden die unterschiedlichen Effekte.
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Immobilienrendite: Was bringt die Vermietung einer Immobilie. Berücksichtigt die wesentlichen Einflussgrößen und ermittelt den internen Zinsfuß einer Immobilieninvestition.
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Die Privatbilanz: Welche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten hat Eurer Kunde? Wie entwickeln sich diese in der Zukunft und wie kann man die Privatbilanz positiv beeinflussen? Erstellt Eurem Kunden eine professionelle Analyse
Euer individuelles Tool
Ihr habt eine gute Geschäftsidee oder einen ganz bestimmten Beratungsansatz? Ihr verbringt viel Zeit mit unterschiedlichen Rechnern oder selbstgestrickten Excel-Rechnern? Das muss nicht sein! Wir bauen Euch Euer eigens, ganz individuelles Tool!
Vereinbart einfach mit uns einen Termin und wir zeigen Euch, was möglich ist!
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Fallen für die Nutzung der Vorlagen weitere Kosten an?Nein. Um die Vorlagen nutzen zu können benötigst du lediglich einen KOSTENLOSEN Canva-Account. Nach deiner Bestellung erhältst du von uns eine genaue Anleitung wie du in dem Grafikprogramm Canva einen kostenlosen Account erstellst.
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Wie erhält man seine Canva-Vorlagen?Unmittelbar nach Abschluss der Zahlung erhältst Du eine separate E-Mail mit einer pdf. In dieser Datei befindet sich ein Link, mit dem Du innerhalb von Canva auf die Vorlagen zugreifen kannst. Zusätzlich erhälst Du eine weitere Datei mit den entsprechenden Texten für die jeweiligen Postings. Diese kannst Du direkt übernehmen oder nach Deinen individuellen Wünschen anpassen.
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Ich habe noch nie mit dem Programm Canva gearbeitet, ist das ein Problem?Nein, überhaupt nicht. Ich zeige dir Schritt-für-Schritt wie du dich in dem Grafikprogramm Canva registrierst und stelle dir ein Erklärvideo zur Verfügung in dem ich dir zeige, wie du die Vorlagen individuell bearbeiten kannst
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Benötige ich einen Canva-Account?Ja, um die Vorlagen nutzen zu können, benötigst du einen Canva-Account. Ein kostenloser Canva-Account ist dafür aber völlig ausreichend
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Warum sollten Sie die Unterlagen nicht einfach selber gestalten?Mit unseren fertigen Unterlagen und Vorlagen, sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge Geld. Alle Unterlagen sind von professionellen Designern erstellt worden. Damit sparen Sie sich das Geld für teure Marketing-Agenturen. Nutzen Sie Ihre Zeit lieber für die wichtigen Dinge, nämlich Ihr Kerngeschäft und die Kundenberatung.
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Wie machen mich die Marketingpakete im Vertrieb erfolgreicher?Durch unsere fertigen digitalen Marketingpakete sparen Sie sich eine Menge Zeit und Geld. Aber vor allem können Sie ganz einfach über die digitalen Kanäle neue Kunden gewinnen oder mehr aus Ihrem Bestand rausholen. Unsere innovativen Kampagnen & Ansprachekonzepte werden Ihre Kunden positiv überraschen. Sie erzeugen Aufmerksamkeit und können sich ganz klar vom Wettbewerb und austauschbarer Produktkommunikation differenzieren. Sparen Sie sich teure Marketingagenturen und langwierige Gestaltungsprozesse. Legen Sie einfach direkt mit der digitalen Kundenakquise los!
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Sie haben weitere Fragen? – Sprechen Sie uns einfach an!Schreiben Sie uns am besten direkt per Mail info@advision360.de und wir werden so schnell wie möglich antworten.